Моллі Махлюй - маленька чарівниця. Тільки не зрада!

Моллі уже давно навчилася використовувати всі закляття для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. І ось вона вирішила спробувати свої сили по-дорослому й зазирнула до забороненого у її віці «Великого довідника для чарівниць та чарівників, старших за 100 років». За цим її і спіймали на гарячому. Цілий рік їй було заборонено чаклувати, і ось на свій 77 День народження вона знову може продемо...

Моллі хоче вчитися у школі для особливо обдарованих і старанно вправляється у чаруванні. Але підла Труд Злуд пише листа до екзаменаційної комісії і вимагає термінового запровадження найскладніших вступних іспитів. Моллі стає страшно, і вона вчиться ще інтенсивніше. Поштар Пауль хоче допомогти їй, позичає у Труд Злуд чаклунську силу і організовує турнір магів. Але на початку, замість того, аби під...

Нарешті! Моллі разом із Мартою Баґірою, зайченятком Ітіп, морською свинкою Ледь-не-Королем і поштарем Паулем вирушають у подорож! Вони відлітають на килимі-літаку до Бразилії – відвідати короля самби Альфонсо. Переліт через Атлантичний океан минає не без пригод. Спершу товариство ніяк не може погодити між собою, хто керуватиме їхніми діями, а потім з’являються проблеми з неслухняним килимом-літак...

Моллі уже пішла до школи. І звісно, це взагалі не сподобалося паскудній Труд Злуд, котра знову спланувала щось жахливе… Раптово зникла Найкраща чарівниця світу – Марта Баґіра. Моллі запитує себе, що могло статися. Окрім того, у класі з’являється нова дівчинка на ім’я Тамара, котра поводиться трішки дивно. Моллі намагається бути до неї приязною, проте у неї інші клопоти: куди поділася Марта? Прох...